Análisis de Carteras

Estudio de Carteras

El proceso de estudio de las carteras tiene como objetivo la maximización de la rentabilidades y la minimización de los riesgos. Para ello elaboramos un riguroso análisis de la composición de la misma, mediante la cual se examinan diversas variables a través de modelos e indicadores cuantitativos de rendimiento. Los resultados finales servirán como guía para la toma de decisiones.

Monitorización Universo Global

La monitorización supone la supervisión del rendimiento de todos y cada uno de los activos que conforman la cartera. De este modo, el comportamiento anómalo de un activo es detectado inmediatamente y analizado para constatar si se traducirá en un comportamiento persistente o transitorio.

El uso de plataformas financieras de última generación tales como Bloomberg o Reuters proporcionan al departamento de análisis las herramientas más avanzadas con las que monitorizar todas las carteras de sus clientes de forma eficaz.

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Optimización de Carteras

La dispersión de las posiciones de inversión en varias entidades financieras hace que el seguimiento y el control de las mismas sea una labor tediosa. En If EAFI, la optimización de las carteras se traduce en la estructuración de todas las posiciones del cliente de forma sencilla y fácil de entender.

Evaluación y propuestas de alternativas que optimice la cartera en caso de perturbaciones no previstas en los mercados financieros.

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Servicios de Análisis a Terceros

Soporte en la Selección de Fondos

Cuantitativo

  • Análisis de Performance.
  • Análisis de gestión del riesgo.
  • Revisión de fondos recomendados.
  • Análisis de Asset Allocation y Securtiy Selection.
  • Análisis global de la cartera.

Cualitativo

  • Acceso a la focus list de IF EAFI.
  • Generación de focus list personalizada.
  • Perfilación de Carteras.
  • Gestión Market Timing.

Soporte Macroeconómico

  • Comentario mensual de mercado.
  • Generación de ideas basadas en enfoques macroeconómicos.
  • Línea directa con los analistas.
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