Asesoramiento a grandes patrimonios

Planificación

  • Primeras reuniones con el cliente a fin de recabar información personal/empresarial en todas las entidades, activos inmobiliarios, seguros, planes de pensiones…
  • Se crea un balance y se establecen unos objetivos óptimos ajustados a sus inquietudes financieras.
  • Estudio de la viabilidad de dichos objetivos.
  • Se crea un informe donde se detalla el diagnóstico de la situación actual y la planificación futura.
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Inversión y seguimiento

  • Para cada objetivo asignamos una cartera de inversión compuesta por distintos activos: Fondos, acciones, bonos, inmuebles, etc. 
  • Mensualmente/Trimestralmente nos reuniremos para monitorizar inversiones, repasar objetivos, ajustar inversiones a la evolución del mercado y a los objetivos del cliente.
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