​​​Asesoramiento en carteras de fondos de inversión

  • If EAFI está especializada en el asesoramiento de Carteras de Fondos de Inversión.
  • Las carteras de fondos asesoradas por If EAFI, incluirán un universo global de fondos, tanto de Gestoras Internacionales, como de Gestoras Nacionales, Az Valor, Bestinver, Belgravia y Cartesio entre otras.
  • If EAFI dispone de acuerdos con dichas gestoras, tanto por iniciativa propia, como por petición personal del cliente. Siendo un servicio pionero en toda la región de Murcia y alrededores.
  • Como servicio adicional, el inversor dispondrá de toda la información sobre filosofía de gestión y política de inversión de los fondos de dichas gestoras. A través de reuniones periódicas, los gestores de dichos fondos de inversión estarán en continuo contacto con If EAFI para que trasladen toda sus política a su cliente y en el caso de que el inversor así lo requiera la Gestora accederá a reunirse con el inversor final.
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  • La filosofía de inversión de las carteras de fondos If EAFI ofrece un enfoque flexible y de gestión activa para generar rentabilidad de forma consistente.
  • Su política de gestión aumenta la correlación con mercados financieros en entornos alcistas y disminuye ésta en mercados bajistas, a través de una gestión activa y una metodología basada en herramientas exclusivamente cuantitativas; siempre ligadas al ciclo de precios e instrumentada a través de movimientos tácticos de las carteras de fondos.

Objetivos de inversión

Cartera conservadora

  • Su objetivo de rentabilidad será del Euribor 12m, en entornos de mercados bajistas.
  • En ciclos expansivos de mercado, dicho objetivo se modificará a Euribor 12m + 200-500pb, con volatilidades no superiores al 5%.

Cartera agresiva

  • Su objetivo de rentabilidad será del Euribor 12m, en entornos de mercados bajistas.
  • En ciclos expansivos de mercado, se modificara a Euribor 12m + MSCI World Growth NR USD (Benchmark de Renta Variable Global).