Análisis y selección de fondos y ETFS

Objetivo:

  • Dar apoyo al cliente en el amplio universo de instrumentos financieros y ayudarlos en la selección de fondos de inversión, ETFs y Planes de pensiones.
  • Elaborar modelos de optimización de fondos de inversión y carteras, según necesidades del cliente.

​Universo:

  • 320 Gestoras.
  • 20.000 Fondos de Inversión.
  • 1.300 ETFs.
  • 250 planes de pensiones.

Proceso:

Evaluamos cada gestor y cada fondo a través de un método (cualitativo) y un criterio (cuantitativo) sólido y robusto y un detallado conocimiento de la estrategia de inversión.

  • Indicadores de rentabilidad y riesgo a 3 y 5 años.
  • Proceso guiado por costes y retrocesiones implícitas.
  • Utilización de la mejores herramientas en modelos de optimización.
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Criterio de Selección de Fondos

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Metodología de análisis

  • Metodología extremadamente activa y basada en el ciclo de precios.
  • Para ciclos expansivos (en precio) con tendencia alcista primaria, en marcados de RV, aumentaremos la exposición en dicho mercado. Seleccionamos por tanto, fondos de Renta Variable en las categorías de nuestro universo.
  • En una corrección del mercado, incrementamos la exposición en liquidez vía fondos monetarios en aras de protección.